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　　一、《意念涨停？任正非发声看好Ta！产业仍处高景气周期，板块调整后价值凸显，聚焦3条主线核心标的》

　　对于当前市场走势，十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。预计今年节后A场也将有不错表现，持股过节是优选。一方面，从历史来看，受流动性变化的影响，A股在节后大概率会出现上涨，值得投资者参与。另一方面，当前市场正处于相对低位，投资性价比高，而活跃资本市场及稳经济的政策也在陆续推进，指数整体易上难下，方向上有望逐渐震荡上行。综合来看，预计今年节后A股大概率也将有不错表现。

　　行业配置方面，建议重点关注非银、电子、军工、食饮、地产及家电。其中，电子关注华为产业链、半导体设备；军工关注卫星应用、船舶、军工半导体；非银关注保险；房地产关注地产开发；家用电器关注空调；食品饮料关注白酒。

　　1、机器视觉丨近日，安森美宣布，其Hyperlux图像传感器系列产品现已引入NVIDIA DRIVE平台，可大大增强自动驾驶汽车的视觉能力并提高安全性。有了这强大的技术组合，自动驾驶系统就能充分利用Hyperlux传感器的优势，可在任何光照条件下以出色的图像质量捕获到更多细节。开源证券认为，在智能化、轻量化的发展趋势下，叠加本土产品性能提升带来的国产化提升，国内汽车行业对机器视觉的需求有望持续提升。

　　2、AI算力丨华为举办2023全联接大会，在盘古大模型新增汽车、医学与金融行业大模型；微软推出面向企业客户的365 Copilot服务，Windows11更新拥有150多项新功能；特斯拉AI团队发布了定制超级计算机平台Dojo的产品进展时间线月投入生产。除此之外，《生成式人工智能服务管理暂行办法》已从8月15日开始正式实行。广发证券(000776)表示，近期AI算力板块持续调整，市场公认缺少AI杀手级应用是主因。目前AI大厂和垂直行业应用受制于起步时间和训练算力，上线时间略慢。预计今年四季度、明年上半年陆续到来，算力板块有望迎来催化。

　　3、旅游丨文化和旅游部产业发展司副司长马力9月22日在第三季度例行新闻发布会上介绍，拟出台关于丰富优质旅游供给、释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的系列政策举措，从加大优质旅游供给、激发旅游消费需求、提升行业发展能力、促进入境旅游等方面提出一系列措施。民生证券认为，长假期为长线游发展提供了有利条件，长线游市场有望延续暑期热度；“十一”长假期间，国内游的火爆程度、预订量的激增，以及跨省游订单占比的提升均反映旺盛旅游需求，旅业景气度持续拔高；出境游方面，第三批出境团队游开放后首个假期，供需双端激活，需求端较为旺盛，全年出境游表现有望向好。

　　《十大连板股5连板股创一年新高！桑田路超1800万打板，广东帮1200万爆买！华为持续发力，20日暴涨超300%，4连板股急忙撇清关系》

　　受星闪概念炒作，捷荣技术(002855)是近期震荡市中罕见的大牛股。在8月28日至今的21个交易日内，该股收获13个涨停板，累计涨幅高达335.35%。捷荣技术公告称，2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4688.86万元。公司2021年度、2022年度及2023年上半年度经营业绩均为亏损，敬请投资者注意公司经营风险，理性投资。目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所属证监会行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最新滚动市盈率为32.49，公司当前市盈率显著偏离行业平均水平。

　　消息面上，全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，会议要求把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。精伦电子此前强调，公司近期关注到有媒体将公司列为华为概念股，经公司自查，公司和华为没有业务往来。

　　投资6000多万元建设冷温精锻智能制造生产线、高端轿车纵轴智能生产装配线、德国TS GiM等速驱动轴四方机耐久试验台，已逐步形成一条具备锻造、精加工、热处理、总装、涂装、测试等智能制造生产能力的完整产业链条。目前配套供货的车型全部为新能源汽车车型，并已向上汽通用五菱缤果、北汽智蓝、江铃雷诺新能源汽车开始大批量供货，通过向德国IFA公司、美国美驰公司间接向国际高端汽车品牌配套供货底盘零部件产品。公司的工艺研发、装备制造可以满足新能源汽车的技术要求，近期公司与比亚迪(002594)、奇瑞等新能源汽车客户开展洽谈合作。

　　冀凯股份主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，技术水平经专家鉴定达到国际领先。产品防爆柴油机智能搬运机器人(300024)适用于准备巷道、掘进巷道非硬化地面的物料、配件及超长零件运输工作和辅助吊装工作。

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